Le 2 septembre 2022, il est entendu qu'il existe un autre cas de super-acquisition dans l'industrie de l'impression 3D. Le fabricant allemand d'imprimantes 3D métal SLM Solutions a signé un accord d'investissement avec le géant de l'appareil photo Nikon. Nikon prévoit d'acquérir toutes les actions de SLM Solutions au prix de 20 euros/action.
Les actions de SLM Solutions ont bondi de 67,06 %, passant de 11,78 $ à 19,68 $ après l'annonce. Le prix de l'offre de 20 € représente une prime de 75 % par rapport au cours de clôture XETRA des actions SLM au 1er septembre 2022, et une prime de 84 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes des actions SLM de 10,89 € au cours des trois derniers mois. .
Il est rapporté que SLM Solutions et Nikon ont signé un accord d'investissement dans le but de renforcer encore le leadership de SLM Solutions dans le domaine de la fabrication additive. Et la stratégie de Nikon est d'utiliser la fabrication numérique comme un nouveau relais de croissance.
L'industrie mondiale de la fabrication additive a subi d'énormes changements. SLM Solutions se porte bien depuis longtemps et a également réalisé un chiffre d'affaires record de 42,5 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une augmentation de 34 %. Cependant, la valeur marchande n'a pas atteint un nouveau sommet. Après cette montée en flèche, la valeur marchande était de 447 millions de dollars américains (environ 3,08 milliards de yuans). Cette valeur marchande n'est pas trop élevée dans l'industrie actuelle de l'impression 3D en Chine, et c'est aussi une bonne opportunité d'investissement pour Nikon.
Nikon a obtenu des engagements contraignants des principaux actionnaires de SLM, Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital et le fondateur de SLM, Hans J. Ihde, pour soutenir la transaction par le biais d'un engagement d'appel d'offres irrévocable, qui comprend les avoirs en actions et tous les titres d'obligations convertibles SLM.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance de SLM se sont engagés à inclure leurs actions dans l'OPA. SLM s'attend à ce que l'offre publique d'achat soit ouverte fin septembre ou début octobre 2022.
Parallèlement à la signature de l'accord d'investissement, SLM a également résolu une augmentation de capital de 10%, à laquelle Nikon a entièrement souscrit au prix de l'offre publique d'achat. Le produit total de SLM sera d'environ 45,4 millions d'euros, qui seront utilisés pour rembourser partiellement les obligations convertibles 2017/2024 et financer les opérations commerciales en cours.
Alors que SLM devient partie intégrante de la stratégie de fabrication numérique de Nikon, la direction de SLM estime que cette transaction renforcera encore la capacité de SLM à rester à la pointe de la fabrication additive métallique et à renforcer son leadership dans la fourniture de produits et de solutions de qualité supérieure aux clients.
Le PDG de Nikon, Toshikazu Umatate, a déclaré : « Avec l'acquisition de SLM Solutions, Nikon franchit une étape majeure vers sa Vision 2030. Nikon se concentre sur la fabrication numérique en tant que moteur de croissance et fournira à nos parties prenantes la création de valeur. L'impression 3D révolutionnera la production de masse en permettant à nos clients de fabriquer des pièces très complexes, réduisant les temps de cycle, les émissions de carbone, les coûts énergétiques et les déchets. Nikon et SLM Solutions partagent la vision que notre innovation axée sur la technologie transformera l'avenir de la fabrication. Cette acquisition sera la clé de notre fabrication numérique Entreprise."